Mit der Schnellaktion Duplizieren können Kopien vorhandener Datensätze für Angebote, Aufträge, Rechnungen, Kundengutschriften, Lieferantengutschriften und Lieferscheine zusammen mit den zugehörigen Datensätzen erstellt werden. Dadurch kann schnell ein neuer Beleg auf Grundlage eines bestehenden Datensatzes erstellt werden, ohne dieselben Informationen erneut manuell eingeben zu müssen.
Beim Klonen eines Datensatzes werden die folgenden zugehörigen Datensätze und Informationen übernommen:
- Dokument-Anhänge
- Positionen
- Rabatte
- Globale Preisanpassungen
- Felder des Datensatzes mit Ausnahme von Dokumentdatum und Fälligkeitsdatum
Die Schnellaktion Duplizieren wird standardmäßig auf den Datensatzseiten von Rechnung, Kundengutschrift, Lieferantengutschrift und Lieferschein hinzugefügt. Für Angebote und Aufträge muss die Schnellaktion manuell zur entsprechenden Datensatzseite hinzugefügt werden.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Hinzufügen der Aktion „Duplizieren“ zu Angeboten und Aufträgen #
- Einen bestehenden Angebots- oder Auftragsdatensatz öffnen.
- Auf das Zahnradsymbol klicken und Seite bearbeiten auswählen.
- Der Lightning-App-Builder für die entsprechende Datensatzseite wird geöffnet:
- Die Aktion „Duplizieren“ hinzufügen.
- Im Lightning-App-Builder die Komponente Hervorhebungsbereich auswählen.
- In den Komponenteneigenschaften die Schaltfläche Aktion hinzufügen auswählen:
- Die Aktion Duplizieren zur Liste der verfügbaren Aktionen hinzufügen:
Die Position der Aktion kann entsprechend der gewünschten Reihenfolge der Schaltflächen festgelegt werden.
- Die Seite speichern und aktivieren.
- Auf Speichern klicken, um die Änderungen zu speichern.
- Falls die Lightning-Datensatzseite noch nicht aktiviert wurde, kann sie für die entsprechenden Benutzer oder Anwendungen aktiviert werden.
- Die Aktion „Duplizieren“ ist nun auf dem Angebots- oder Auftragsdatensatz verfügbar:
Verwendung der Aktion „Duplizieren“ #
- Einen Datensatz für ein Angebot, einen Auftrag, eine Rechnung, eine Kundengutschrift, eine Lieferantengutschrift oder einen Lieferschein öffnen.
- Auf Duplizieren klicken und den Vorgang bestätigen:
- Ein neuer Datensatz wird auf Grundlage des ausgewählten Datensatzes erstellt.
- Der geklonte Datensatz kann anschließend überprüft und angepasst werden, bevor mit der Generierung fortgefahren wird:
