Kontenfindungsregeln ermöglichen es, die Zuordnung von Steuersachverhalten anhand definierter Kriterien zu automatisieren. Sie sind im Datensatz der Unternehmens-Stammdaten hinterlegt und bestimmen, wann und wie bestimmte Steuersachverhalte automatisch auf Produkte oder Belegpositionen angewendet werden.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Konfiguration von Kontenfindungsregeln #

So werden Kontenfindungsregeln konfiguriert:

1. Zum Tab Unternehmens-Stammdaten wechseln:
   • In der Salesforce-Umgebung den Tab Unternehmens-Stammdaten öffnen.
2. Den Datensatz der Unternehmens-Stammdaten öffnen:
   • Wie zuvor erwähnt, wurde ein Standard-Datensatz der Unternehmens-Stammdaten mit vordefinierten Daten aus der Salesforce-Organisation erstellt.
   • Diesen Datensatz öffnen.
3. Zum Tab Kontenfindungsregeln wechseln:
   • Im Datensatz der Unternehmens-Stammdaten den Tab Kontenfindungsregeln öffnen.

4. Zwei Arten von Kontenfindungsregeln
   • Es gibt zwei Arten von Kontenfindungsregeln:
     • Aufwand – wird für Gutschriften verwendet.
     • Umsatz – wird für Angebote, Aufträge und Rechnungen verwendet.
5. Für jeden Steuersachverhalt eine Kontenfindungsregel erstellen:
   • Für jeden erstellten Steuersachverhalt muss eine separate Kontenfindungsregel konfiguriert werden.

Erklärung der Kontenfindungsregeln #

• Kontenfindungsregeln sind eine Sammlung von Bedingungen, die einen Steuersachverhalt anwenden, wenn die definierte Bedingung den Wert WAHR ergibt.
• Jede Bedingung wird durch ein Kontenfindungsregel-Bedingung dargestellt, das auf Salesforce-Feldern basiert. Ein solches Element definiert eine bestimmte Bedingung, zum Beispiel:
  • Land ist Deutschland.
  • Kunden-USt-ID ist nicht leer.
• Diese Kontenfindungsregel-Bedingungen sind über einen logischen Ausdruck im Feld Bedingung miteinander verknüpft. Beispiel:
  • 1 UND 2 bedeutet, dass die Regel greift, wenn sowohl [Land ist Deutschland] als auch [Kunden-USt-ID ist nicht leer].
• Die Ausführungsanordnung bestimmt, in welcher Reihenfolge die Regeln geprüft werden. Sobald eine Regel WAHR zurückgibt, werden alle folgenden Regeln übersprungen.

Unterstützte Operatoren für Kontenfindungsregel-Bedingungen #

• ist gleich
• nicht gleich
• enthält
• in

Die Werte für Kontenfindungsregel-Bedingungen können entweder Freitext oder Finblick-Globale Variablen sein, zum Beispiel:

{{EU_COUNTRIES}} – eine Liste der EU-Länder.

Kontenfindungsregel Felder werden verwendet, um den Pfad zu Salesforce-Feldern zu definieren, da Kontenfindungsregeln über verschiedene Objekte hinweg ausgeführt werden können.

Um ein Kontenfindungsregel-Element zu erstellen, muss zunächst ein Kontenfindungsregel Feld angelegt werden:

Beispielhafte Felder für das Kontenfindungsregel-Feld:

finblick__CreditNote__r.finblick__ShippingAddress__CountryCode__s 
finblick__Invoice__r.finblick__ShippingAddress__CountryCode__s 
Order.ShippingCountryCode
Quote.ShippingCountryCode

Beispiele für Kontenfindungsregeln #

1. Land ist Deutschland:

2. Land ist in der EU:

3. Land ist Deutschland und USt-ID ist nicht leer:

Durch diese Konfiguration können Steuersachverhalte automatisch anhand definierter Kriterien zugeordnet werden, sodass die richtigen Regeln für verschiedene Geschäftsfälle angewendet werden.