{"id":685,"date":"2025-10-10T08:09:42","date_gmt":"2025-10-10T08:09:42","guid":{"rendered":"https:\/\/help.finblick.com\/?post_type=docs&#038;p=685"},"modified":"2025-10-23T11:03:24","modified_gmt":"2025-10-23T11:03:24","password":"","slug":"dokumentanhaenge-hinzufuegen","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/help.finblick.com\/de\/docs\/dokumentanhaenge-hinzufuegen\/","title":{"rendered":"Dokumentanh\u00e4nge hinzuf\u00fcgen"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In diesem Artikel wird erkl\u00e4rt, wie <strong>Dokument-Anh\u00e4nge<\/strong> zu Finanzdokumenten hinzugef\u00fcgt werden k\u00f6nnen. Es werden zwei Arten von Anh\u00e4ngen unterst\u00fctzt:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Dateien<\/strong> \u2013 unterst\u00fctzt PDF, JPG und PNG.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Dokumentvorlagen<\/strong> \u2013 erm\u00f6glicht das Generieren zus\u00e4tzlicher Dokumente auf Basis einer Dokumentvorlage.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese Anh\u00e4nge k\u00f6nnen in einer bestimmten Reihenfolge im generierten PDF angezeigt werden.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"Schritt-f\u00fcr-Schritt-Anleitung-zum-Hinzuf\u00fcgen-von-Dokumentanh\u00e4ngen\">Schritt-f\u00fcr-Schritt-Anleitung zum Hinzuf\u00fcgen von Dokument-Anh\u00e4ngen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr die Objekte der Finanzdokumente ist bereits eine <strong>Verwandte Liste<\/strong> f\u00fcr <strong>Dateien<\/strong> vorhanden.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><strong>Wichtig:<\/strong> F\u00fcr <strong>Angebote<\/strong> und <strong>Auftr\u00e4ge<\/strong> muss diese verwandte Liste dem Seitenlayout hinzugef\u00fcgt werden. Siehe <strong>UI konfigurieren<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><strong>Ein weiterer wichtiger Hinweis:<\/strong> Stelle sicher, dass das Finblick-Rechnungsobjekt verwendet wird \u2014 <strong>finblick__Invoice__c<\/strong> \u2014 und nicht das Standard-Salesforce-Rechnungsobjekt. Wenn der Tab-Name <em>kursiv<\/em> erscheint, obwohl die Finblick App ge\u00f6ffnet ist, geh\u00f6rt dieser Tab zu einem Objekt au\u00dferhalb der App und ist daher <strong>nicht<\/strong> das korrekte Rechnungsobjekt.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>\u00d6ffnet ein beliebiges Finanzdokument und die Verwandte Liste f\u00fcr Dokument-Anh\u00e4nge:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00d6ffnet das Dokument (z. B. Angebot, Rechnung, Auftrag), dem ein Anhang hinzugef\u00fcgt werden soll.<\/li>\n\n\n\n<li>Verwendet die verwandte Liste des Dokuments, um einen neuen Datensatz f\u00fcr Dokument-Anhang zu erstellen, indem auf <strong>Neu<\/strong> geklickt wird.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"532\" src=\"https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-25-1024x532.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-555\" srcset=\"https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-25-1024x532.png 1024w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-25-300x156.png 300w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-25-768x399.png 768w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-25-1536x799.png 1536w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-25-360x187.png 360w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-25.png 1685w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"Dateianhang-hinzuf\u00fcgen\"><strong>Dateianhang hinzuf\u00fcgen<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ol start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Erstellt einen Datensatz f\u00fcr Dokument-Anhang mit dem Typ Datei:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Erstellt einen neuen Dokument-Anhang und w\u00e4hlt <strong>Dateityp<\/strong> als Anhangstyp aus.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"515\" src=\"https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-26-1024x515.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-557\" srcset=\"https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-26-1024x515.png 1024w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-26-300x151.png 300w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-26-768x386.png 768w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-26-1536x772.png 1536w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-26-360x181.png 360w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-26.png 1714w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Sortierreihenfolge festlegen:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Verwendet das Feld <strong>Sortierfolge<\/strong> im Dokumentanhang-Datensatz, um die Reihenfolge der Anh\u00e4nge im PDF zu bestimmen.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Datei im unterst\u00fctzten Format hinzuf\u00fcgen:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Klickt auf den erstellten Anhang (z. B. &#8222;Dokument&#8220;).<\/li>\n\n\n\n<li>Ladet eine Datei im Format PDF, JPG oder PNG hoch und verkn\u00fcpft sie mit dem Dokument-Anhang.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"397\" src=\"https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-27-1024x397.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-559\" srcset=\"https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-27-1024x397.png 1024w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-27-300x116.png 300w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-27-768x298.png 768w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-27-1536x595.png 1536w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-27-360x140.png 360w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-27.png 1690w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"330\" src=\"https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-28-1024x330.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-561\" srcset=\"https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-28-1024x330.png 1024w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-28-300x97.png 300w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-28-768x248.png 768w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-28-1536x496.png 1536w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-28-360x116.png 360w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-28.png 1708w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"5\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Anzeige des Anhangs im PDF:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Der Anhang wird im generierten PDF des Dokuments angezeigt.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"397\" src=\"https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-29-1024x397.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-563\" srcset=\"https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-29-1024x397.png 1024w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-29-300x116.png 300w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-29-768x298.png 768w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-29-1536x595.png 1536w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-29-360x140.png 360w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-29.png 1687w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"775\" src=\"https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-30-1024x775.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-565\" srcset=\"https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-30-1024x775.png 1024w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-30-300x227.png 300w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-30-768x581.png 768w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-30-360x273.png 360w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-30.png 1050w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"Dokumentvorlagenanhang-hinzuf\u00fcgen\"><strong>Dokumentvorlagenanhang hinzuf\u00fcgen<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ebenso k\u00f6nnen Anh\u00e4nge aus Dokumentvorlagen generiert werden.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Erstellt einen neuen Dokument-Anhang und w\u00e4hlt den Typ Dokumentvorlage als Anhangstyp.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Vorlage ausw\u00e4hlen:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00d6ffnet den Dokumentanhang-Datensatz und w\u00e4hlt eine Dokumentvorlage als Typ aus. Diese Vorlage muss f\u00fcr dasselbe Objekt wie das Hauptdokument erstellt sein (z. B. Angebot, Rechnung).<\/li>\n\n\n\n<li>Weitere Informationen zu Vorlagen findet man im entsprechenden Abschnitt dieser Installationsanleitung.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Anzeige des Vorlagenanhangs im PDF:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Der Anhang auf Basis der Dokumentvorlage wird im generierten PDF des Dokuments angezeigt.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mit diesen Schritten k\u00f6nnen sowohl Dateien als auch Dokumentvorlagen als Anh\u00e4nge zu den Finanzdokumenten hinzugef\u00fcgt werden, und die Reihenfolge ihres Erscheinens im generierten PDF kann gesteuert werden.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In diesem Artikel wird erkl\u00e4rt, wie Dokument-Anh\u00e4nge zu Finanzdokumenten hinzugef\u00fcgt werden k\u00f6nnen. 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