{"id":679,"date":"2025-10-09T15:31:50","date_gmt":"2025-10-09T15:31:50","guid":{"rendered":"https:\/\/help.finblick.com\/?post_type=docs&#038;p=679"},"modified":"2025-10-15T13:52:31","modified_gmt":"2025-10-15T13:52:31","password":"","slug":"automatische-zuordnung-von-steuersachverhalten-durch-kontenfindungsregeln-matching-rules","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/help.finblick.com\/de\/docs\/automatische-zuordnung-von-steuersachverhalten-durch-kontenfindungsregeln-matching-rules\/","title":{"rendered":"Automatische Zuordnung von Steuersachverhalten durch Kontenfindungsregeln (Matching Rules)"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Kontenfindungsregeln<\/strong> erm\u00f6glichen es, die Zuordnung von <strong>Steuersachverhalten<\/strong> anhand definierter Kriterien zu automatisieren. Sie sind im Datensatz der <strong>Unternehmens-Stammdaten<\/strong> hinterlegt und bestimmen, wann und wie bestimmte <strong>Steuersachverhalte<\/strong> automatisch auf Produkte oder Belegpositionen angewendet werden.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"Step-by-Step-Guide-to-Configuring-Matching-Rules\"><strong>Schritt-f\u00fcr-Schritt-Anleitung zur Konfiguration von Kontenfindungsregeln<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">So werden Kontenfindungsregeln konfiguriert:<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Zum Tab Unternehmens-Stammdaten wechseln:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>In der Salesforce-Umgebung den Tab <strong>Unternehmens-Stammdaten<\/strong> \u00f6ffnen.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Den Datensatz der Unternehmens-Stammdaten \u00f6ffnen:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Wie zuvor erw\u00e4hnt, wurde ein Standard-Datensatz der <strong>Unternehmens-Stammdaten<\/strong> mit vordefinierten Daten aus der Salesforce-Organisation erstellt.<\/li>\n\n\n\n<li>Diesen Datensatz \u00f6ffnen.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Zum Tab Kontenfindungsregeln wechseln:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Im Datensatz der Unternehmens-Stammdaten den Tab <strong>Kontenfindungsregeln<\/strong> \u00f6ffnen.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-9-1024x683.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-517\" srcset=\"https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-9-1024x683.png 1024w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-9-300x200.png 300w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-9-768x512.png 768w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-9-1536x1025.png 1536w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-9-360x240.png 360w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-9.png 1710w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Zwei Arten von Kontenfindungsregeln<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Es gibt zwei Arten von Kontenfindungsregeln:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Aufwand<\/strong> \u2013 wird f\u00fcr <strong>Gutschriften<\/strong> verwendet.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Umsatz<\/strong> \u2013 wird f\u00fcr <strong>Angebote<\/strong>, <strong>Auftr\u00e4ge <\/strong>und <strong>Rechnungen<\/strong> verwendet.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>F\u00fcr jeden Steuersachverhalt eine Kontenfindungsregel erstellen:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>F\u00fcr jeden erstellten <strong>Steuersachverhalt<\/strong> muss eine separate <strong>Kontenfindungsregel<\/strong> konfiguriert werden.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"Explanation-of-Matching-Rules\"><strong>Erkl\u00e4rung der Kontenfindungsregeln<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Kontenfindungsregeln<\/strong> sind eine Sammlung von Bedingungen, die einen <strong>Steuersachverhalt<\/strong> anwenden, wenn die definierte Bedingung den Wert <strong>WAHR<\/strong> ergibt.<\/li>\n\n\n\n<li>Jede Bedingung wird durch ein <strong>Kontenfindungsregel-Bedingung<\/strong> dargestellt, das auf Salesforce-Feldern basiert. Ein solches Element definiert eine bestimmte Bedingung, zum Beispiel:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Land ist Deutschland.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Kunden-USt-ID ist nicht leer.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>Diese <strong>Kontenfindungsregel-Bedingungen<\/strong> sind \u00fcber einen logischen Ausdruck im Feld <strong>Bedingung<\/strong> miteinander verkn\u00fcpft. Beispiel:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>1 UND 2<\/strong> bedeutet, dass die Regel greift, wenn sowohl [Land ist Deutschland] <strong>als auch<\/strong> [Kunden-USt-ID ist nicht leer].<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>Die <strong>Ausf\u00fchrungsanordnung<\/strong> bestimmt, in welcher Reihenfolge die Regeln gepr\u00fcft werden. Sobald eine Regel <strong>WAHR<\/strong> zur\u00fcckgibt, werden alle folgenden Regeln \u00fcbersprungen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"Supported-Operators-for-Matching-Rules\"><strong>Unterst\u00fctzte Operatoren f\u00fcr Kontenfindungsregel-Bedingungen<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>ist gleich<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>nicht gleich<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>enth\u00e4lt<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>in<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Die Werte f\u00fcr Kontenfindungsregel-Bedingungen<\/strong> k\u00f6nnen entweder Freitext oder <strong>Finblick-Globale Variablen<\/strong> sein, zum Beispiel:<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code has-small-font-size\"><code><code>{{EU_COUNTRIES}} \u2013 eine Liste der EU-L\u00e4nder.<\/code><\/code><\/pre>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Kontenfindungsregel Felder<\/strong> werden verwendet, um den Pfad zu Salesforce-Feldern zu definieren, da Kontenfindungsregeln \u00fcber verschiedene Objekte hinweg ausgef\u00fchrt werden k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"739\" src=\"https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-10-1024x739.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-519\" srcset=\"https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-10-1024x739.png 1024w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-10-300x217.png 300w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-10-768x554.png 768w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-10-1536x1109.png 1536w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-10-360x260.png 360w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-10.png 1693w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um ein Kontenfindungsregel-Element zu erstellen, muss zun\u00e4chst ein Kontenfindungsregel Feld angelegt werden:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"513\" src=\"https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-11-1024x513.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-521\" srcset=\"https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-11-1024x513.png 1024w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-11-300x150.png 300w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-11-768x385.png 768w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-11-1536x769.png 1536w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-11-360x180.png 360w, https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-11.png 1707w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Beispielhafte Felder f\u00fcr das Kontenfindungsregel-Feld:<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code has-small-font-size\"><code><code>finblick__CreditNote__r.finblick__ShippingAddress__CountryCode__s <\/code>\n<code>finblick__Invoice__r.finblick__ShippingAddress__CountryCode__s <\/code>\n<code>Order.ShippingCountryCode<\/code>\n<code>Quote.ShippingCountryCode<\/code><\/code><\/pre>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"Examples-of-Matching-Rules\"><strong>Beispiele f\u00fcr Kontenfindungsregeln<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Land ist Deutschland:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"353\" src=\"https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-12-1024x353.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-523\" srcset=\"https:\/\/help.finblick.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-12-1024x353.png 1024w, 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